杰纳跌跌撞撞地往山顶爬，脑海中闪过几个画面：
知名记者杰纳来到山区采访当地土著，听到一个传说－－在那山巅有个离群索居的土著女人，她未婚得孕，并不幸地生出了个怪胎：她生出了一条狗，再长大一点的时候狗又长成了牛，最后才终于长成一个漂亮的男孩。族人都说她怀的是魔鬼的孩子，因此把她隔离起来。杰纳决定去采访那个神秘女人。

画面一闪。杰纳已经坐在那个叫玛丽安的土著老妇女对面，她平静地告诉他真相。十五年前她爱上一个偶遇的男人，并在他离开后有了身孕，这是不被允许的，一旦孩子生下来，族人会立刻杀死他。但她相信她的爱人会回来，决定为他生下孩子。为了保护孩子，在他刚出生时她便把他藏起来，骗族人说自己生的是一条狗。她知道他们会害怕，会相信那是魔鬼的孩子而不敢杀他。他们也不敢接近她这个魔鬼选中的女人，因此她被放逐到高山之巅。
孩子两岁时，她便想到也许有人在无意中看见他后会识破她的谎言。她必须让他能光明正大地出现在大家面前而不被怀疑。于是她杀死那条用作孩子替身的狗而抱来了一头牛犊。没多久所有人都知道那个魔鬼的孩子变成了牛。再两年，她把牛也杀死，把被藏了四年的男孩带出来，没人再怀疑什么，毕竟这个魔鬼的孩子曾经从狗神奇地变成牛，那么再变成人也不奇怪了。
真相竟是如此。她的爱人再没有回来，因为独自辛苦带孩子及担惊受怕，三十二岁的她变成眼前这五十岁的模样。当她听到杰纳以为她五十岁时，神色黯淡，再不说话。

第三个画面。杰纳在临走前来到小镇的酒吧喝酒，巧遇十五年前也是来这个山区度假时结识的朋友迈克，迈克陪他喝酒聊天，并聊到那个十五年前爱上杰纳的美丽的十七岁土著少女。她深爱着他并为他献出自己。时间久远，杰纳早忘记这场寻常艳遇，便问迈克她叫什么名字，迈克告诉他她叫玛丽安。

记忆的画面消失，杰纳终于爬到山顶，他疯狂地四处寻找，最后在悬崖边找到了玛丽安。她淡淡地说：“你终于来了，你终于记起我了，可是我已经老了，不再是十五年前年轻美丽的玛丽安了。孩子长大了，我让他去寻找自己的生活。我的心愿都了结了。我不知道要为了什么而继续生活，也不知道应该如何生活。一切就到这里吧。”杰纳拼命想留住她，她却最后看他一眼，退后一步，直直坠入深渊。远处回荡着牧童的歌声，却再没有玛丽安，只有杰纳跪在崖边痛哭……